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PostHeaderIcon Core Purpose & Values

Mission Statement

To be the most reliable and trust worthy partner for our clients and help reach their goals.

Core Values

Our relationship with each of our clients derives from a set of core values that we believe and practice every day that help us create a win-win situation for both of us. These are being transparent, compliant, trust-worthy and following a strict code of ethics.

Transparent

We believe transparency can be measured in the context of wealth management in two key areas:

  • How many times have you wondered, ‘ Wish my advisor had explained in detail the pros and cons thoroughly before investing in a product’. And What’s in it for him?
  • Wish my advisor some time admits ‘ Good Question. Honestly, I don’t know, but let me do research and come back to you with answers’.

Compliant

We believe, being compliant is just not about following regulatory norms of the profession. Its about being pro-active and creating our own internal standards of compliance while engaging with our clients.

Be it in the ‘Letter of Engagement’ which states clearly the service level agreement with you or ‘The Wealth Management Plan’ or ‘Investment Policy Statement’ which outlines and draws in detail the recommendations for managing your wealth or ‘Investment Recommendations’ for products or ‘Portfolio Reviews’ , are presented in black and white for you to take informed decisions on your portfolio.

Trust Worthy

We believe ‘Trust’ has to be earned over a period of time, more so when it comes to managing your wealth. However, building trust starts on a firm footing when your advisor is experienced and knowledgeable. Does he know what he is doing? The next crucial question that would be on your mind is , ‘can I trust him with my money? Reputation is the key word and this can be built only over a period of time. Finally, Is your advisor a good listener and mature enough to understand your personal issues and integrate advice for better results.

Ethics

At Accretus, ethics is central to our practice.To start with, each of our team members have high integrity. We literally practice what we advocate to clients. While we also have personal investment portfolios, we provide disclosure of conflicts of interest when we make investment recommendations.

Next, we believe confidentiality of our clients and their portfolios at all forums are mandatory. Finally, we believe by putting clients interest first in many aspects of wealth management defines the code of conduct and character of the organisation and the people working for it.

 
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